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电气设备:光伏发电配额落地 荐4股

2020-02-21 09:47:44来源:励志吧0次阅读

电气设备:光伏发电配额落地 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

国家能源局发布了2014年各省光伏发电规模预方案。光伏电站共计约11.8GW,其中分布式光伏约为7.6GW:

1)以上为预方案,具体额度将随着各地市的项目实施进度进一步调整。

2)我们一直预期2014年光伏建设量在12GW,若国家目标上调到11.8GW,最终建设可能到GW,其中集中式电站明年装机量在6GW左右。

继续推荐电站开发和电站运营板块:中利科技、航天机电、阳光电源、爱康科技,关注分布式标的林洋电子、东方日升输配电市场热评:关注电力领域改革《决定》提出,完善主要由市场决定价格的机制。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革,放开竞争性环节价格。

我们认为:1)根据决议精神,我们看到中央对于推进改革的决心和力度,十年没有推进的电力体制改革或将破冰。2)下一步电力体制改革主要将围绕电进行,改革的目的在于理顺价格机制,配端将真正受益。2)从未来5到10年来看,中国面临着能源结构调整压力较大,新能源和分布式能源未来仍将快速发展,电力改革如何与能源结构相配套也是另一大方向。

光伏市场热评:IHS:新兴市场需求爆发光伏资本投入增42%IHS预计:太阳能电池、组件、硅锭及硅片制造商和供货商总共将在2014年投资 亿美元,比201 年增加了42%。

我们认为:1)行业整体回暖,资本开支增长与行业需求增速相匹配,预计明年行业需求增速在25- 0%。2)我们认为明年行业资本开支大幅增长并不会带来太多新增设备需求,更多是内部技术改造,如自动化投入等,设备类公司目前还未到新一轮订单收获期。

风电市场热评:发改委考虑下调风电上电价近期媒体报道发改委考虑下调风电上电价。

我们认为:1)目前风电电价为发改委在2009年7月推行,近5年未作调整。四类地区标杆电价分别为每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。2)近几年风电行业最为关注弃风问题,而目前弃风已经得到大部分缓解,但是由于风电成本持续下降以及可再生能源基金压力,政府开始关注风电补贴下调。 )我们认为风电补贴短期不会下调,若下调表明国内风电弃风问题得到解决,对行业长期利好,关注龙头金风科技。

风险提示1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险

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